La escena comienza con dos representaciones rápidas y eupépticas de sexo homosexual: un hombre negro con un cuerpo musculoso se une a un semental afroamericano. Por su parte, el oso arruina el ambiente, sacando su gran polla y metiéndola en la boca del caucho para una mamada profunda. El oso gime mientras el hombre sigue taladrándolo más y más duro mostrando que lo pasa bien.
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