एक बूढ़ा गे आदमी अपने पुराने दोस्त से बिना किसी संपर्क के मिलता है और पाता है कि उसका दोस्त अब एक बड़ा काला भालू बन गया है। उनकी लंबे समय से प्रतीक्षित, जबरदस्त सेक्सुअल ट्रिस्ट उन्हें एक साथ पैशनेट, हॉर्मी एडल्ट लवमेकिंग में लाती है, जिसमें उनकी त्वचा को वीर्य से रंगा जाता है।.
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