두 게이 남자, 파리와 태이 스콧은 사랑을 다음 단계로 이끌 준비가 되어 있다.프랑스 트윙크인 파리는 핫한 블로우잡으로 그의 파트너를 만족시키기 위해 열심이다. 검은색 훈크인 태이는 그의 제안을 기꺼이 받아들이는 것 이상이다. 파리는 쾌락의 모든 순간을 음미하며 태예의 거대한 검은 자지를 열심히 입에 넣는다.하지만 그건 시작에 불과하다.태이는 파란 눈을 뚫고 파리를 뒤에서 가져갈 준비가 되어있다.무릎을 꿇은 파리의 모습은 엉덩이를 들썩이며 기대감으로 태예의 큰 검은 자지가 파리의 꽉 조여진 엉덩이에 미끄러지며 방안은 하드코어 섹스하는 소리로 가득하다.이 인종 간 만남은 희미한 사람들을 위한 것이 아니다.숨이 멎을 정도로 격렬한 베어백 애널 쾌락을 타고 올라가서 게이들의 세계로 미친 섹스 여행을 준비한다.
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