Draco, ein schwuler Schwarzer, trifft auf Charlene, einen crossdressing Twink. Trotz anfänglicher Bedenken stößt er in ihr enges Loch und treibt den Schmerz bis zur Lust. Ein wildes, bareback Abenteuer folgt, das die Macht von großem schwarzen Schwanz und schwuler interracial Liebe zeigt.
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